젠슨황 방한 이슈는
완전 배제한 하반기 예상 입니다.
단기적으로는
주가에 변동성 있는지 체크 필요합니다.
그러나 젠슨황이 아니라
존슨왕이 와도
6월이후 하반기 주식시장
큰 흐름은 변하지 않을것 같습니다.
최근 AI 투자 흐름을 보면서 개인적으로 정리해본 내용입니다.
과거에는 GPU만 보면 됐지만,
이제는 AI 인프라 전체를 보는 시대로 바뀌고 있다고 생각합니다
하반기 상승 가능성 순서는
개인적으로 AI 반도체 → 냉각 인프라 → 전력 인프라 순으로 보고 있습니다.
2026년이
AI 데이터센터(반도체·냉각·전력)의 시대라면,
2027~2030년은
피지컬 AI·휴머노이드·로봇 자동화가 새로운 성장축이 될 가능성이 높다고 생각합니다.
※ 개인적인 의견이며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
2026년 하반기 주목 섹터 (개인적 의견)
1순위 : AI 반도체
대표 종목
삼성전자
SK하이닉스
삼성전기
LG이노텍
주목 이유
HBM4 시대 개막
AI 서버 투자 확대
FC-BGA·MLCC 수요 증가
현재 시장 자금의 중심
2순위 : 냉각 인프라--
삼성전자도 포함 인데 제외 했심다~눈치 보여서^^
(안 끼어드는데가 있어야지.로봇주에도 발담그고 있고^^)
대표 종목
GST
LG전자
유니셈
케이엔솔
주목 이유
AI 데이터센터 발열 문제 부각
액체냉각·액침냉각 시장 성장
차세대 AI 인프라 핵심 분야
아직 전력기기주만큼 시장 관심이 집중되지는 않은 상태
3순위 : 전력 인프라
대표 종목
HD현대일렉트릭
효성중공업
LS ELECTRIC
주목 이유
AI 데이터센터 전력 수요 증가
미국 전력망 투자 확대
최근 조정 중이지만 장기 성장 스토리는 여전
2027~2030년 장기 메가트렌드
1순위: 피지컬 AI
현대자동차
주목 이유
AI가 실제 세상에서 움직이고 작업하는 시대
자율주행·물류·제조·서비스 산업 혁신
향후 10년을 이끌 차세대 메가트렌드
2순위: 휴머노이드 로봇
Boston Dynamics
현대차그룹 계열
Atlas 보유
세계 최고 수준의 로봇 기술력
피지컬 AI 시대 핵심 기업
레인보우로보틱스
국내 대표 로봇 기업
이족보행 로봇 기술
삼성전자 투자
국내 휴머노이드 대표주
3순위:로봇 자동화
현대자동차
레인보우로보틱스
주목 이유
공장 자동화 확대
물류·배송 자동화 증가
인력 부족 문제 해결 수단